新股发行一览表

  网上发行日期2015-06-02 (周二)网下配售日期2015-6-2

  网上发行数量(股)12,006,000网下配售数量(股)1,334,000

  中签号发布日期2015-06-05 (周五)上市日期2015-06-12 (周五)

  网上冻结资金返还日期2015-6-5 周五网下配售认购倍数534.33

  开始询价累计报价股数(万股)79480.00开始询价累计报价倍数98.12

  网上申购冻结资金(亿元)1245.28冻结资金总计(亿元)1491.91

  网上有用申购股数(万股)359908.80网下有用申购股数(万股)71280.00

  公司主营业务为各类机械密封的规划、研制、制作和出售，并为客户供给技能咨询、技能培育和练习、现场装置、修理等全方位技能服务。

  公司此次发行新股数量为不超越1334 万股，发行后总股本不超越5334 万股，征集金额约4.62 亿元，发行费用5166.13 万元，发行价格为34.60 元/股。摊薄核算公司2015-2017 年EPS 分别为1.89、2.27 和2.52 元，依照可比公司15 年动态估值，咱们给予公司2015 年30-35x动态PE，合理价值区间应为56.70-66.15元。

  发行人地点职业为通用设备制作业， 截止 2015 年 5 月 28 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为 86.43 倍。估计公司 22015、2016 年每股盈余分别为 1.84 元、2.2 元，结合目前市场情况，结合公司发行价格 34.60元(对应 2013 年摊薄市盈率 21.84 倍)，估计公司上市初期压力位为 78 元-85 元。